Maio/Junho 2024

AUTENTICAÇÃO

Vínculo de tipo contrato x usuário

Criado vínculo de segmentos de contrato na tela de cadastro do usuário. Na venda de um contrato diretamente na tela de um cliente já criado, ao selecionar o campo 'Tipo do contrato' irão retornar os tipos vinculados ao usuário na tela de cadastro do mesmo. Lembrando que esse campo no usuário será mostrado caso o mesmo seja vendedor.

Relacionamento no banco de dados é feito na TB_UsuarioSegmentoContrato

Vínculo de tipos de contrato x usuário

Campo 'Tipo do contrato' no momento da venda

COMERCIAL

Novos tipos de aceite para contrato

Desenvolvido tipos de aceite de contrato para serem evidenciados no contrato de forma manual,criado chave no modulo comercial UTILIZA_TIPO_ACEITE_CONTRATO (status 0 ou 1) para utilização da funcionalidade.

Aceite de contrato

Ao clicar em +Adicionar Aceite serão exibidos no combo-box os tipos de aceite cadastrados e o campo para seleção de data do aceite, caso o tipo de aceite seja cadastrado com flag PossuiCompleto marcada, um novo campo de texto livre também será apresentado.O vinculo dos aceites ou a remoção deles no contrato são registrados no log após salvo o contrato em questão

Aceite Contrato

Aceite Contrato Complemento

Para a utilização dos tipos de aceites no contrato, é necessário o cadastro prévio dos tipos de aceite (em Comercial-> Tabelas de apoio -> Contratos -> Tipos de aceite), também foi criado a permissão ALTERAR TIPOS ACEITE - CN92 para criação dos tipos de aceite.

Cadastro de tipos de aceite

Data de aceite em modelos de contrato

Criado field dataAceite para ser utilizado em modelos de contrato, trazendo assim a data que o contrato aceitado pelo cliente (ou de forma automática caso a empresa não faça uso do aceite).

Obs: necessário ajuste no layout de contratos

Obrigatoriedade do campo RG no cliente/prospecto

No cadastro de novo cliente/prospecto, ao marcar a flag CNI (Carteira nacional de identidade) o campo RG não ficará disponível para ser preenchido. Caso queira preencher basta não marcar essa flag.

Flag CNI na tela de cadastro de cliente

Endpoint para redefinir senha do cliente

Criado um novo endpoint para redefinir senha do cliente

URL: https://[URL]/ws/comercial/redefinir_senha_novo

Método: POST

Header: Token, Authorization Basic

Envio: {

"usuario": "12312312312",
"senhaAntiga" : "2",
"novaSenha" : "23"

}

• Para mais informações solicitar manual do WebService

Ajuste ao salvar arquivos de prospecto

Realizado ajuste para evitar erros ao salvar arquivos de prospecto provenientes de processo indevido do usuário.

Realizado ajuste no módulo WEB

Login RADIUS - Chave vinculada a empresa

Foi criada a chave $DOMINIO_EMPRESA$ para geração automática de login. A mesma pode ser vinculada ao plano na seguinte tela:

Vínculo da chave no cadastro do plano

O nome do novo campo na TB_Empresa é DominioRadius.

Retornar novos campos no endpoint

Incluídos novos campos de referência e condomínio no retorno do endpoint: ws/comercial/cliente/dados

• Para mais informações solicitar manual do WebService

Pesquisa na tela de Lista de preços unitários de planos

Foi implementado campo de pesquisa para que o usuário possa filtrar os planos na tela.

Campo para filtrar planos na tela

Alteração no endpoint de atualização de dados do cliente

Alterado endpoint de atualização para permitir atualização de mais dados.

ws/comercial/clientes/atualizar

Os novos campos não são obrigatórios.

• Para mais informações solicitar manual do WebService.

FINANCEIRO

Geração de logs no servidor nas execuções de rotinas de GerarEventoFaturamento e GerarFaturamento

Adicionado logs nas rotinas de faturamento. Isso visa otimizar o processo de análise e identificação de possíveis erros. Obs: A pasta da rotina no servidor deverá ter a pasta 'logs' criada.

Botão de Gerar faturamentos de carnê

Foi alterado o funcionamento do botão 'Gerar faturamentos de carnê' na tela Cliente > Dados financeiros> Extrato financeiro. Agora o mesmo irá validar a chave no módulo financeiro (FATURAMENTO_STATUS_DIFERENCIADO), tal como é feito atualmente na geração através da execução da rotina.

Dias de faturamento referentes ao vencimento

Atualmente é permitido criar IDVencimentos diferentes, vinculados ao mesmo dia de vencimento. Exemplo:

Dia 1 (dia inicial 1 - dia final 31)

Dia 1 (dia inicial 2 - dia final 1)

Com isso em algumas telas não era possível o usuário diferenciar os vencimentos, pois era mostrado apenas o dia do vencimento. Foi ajustado para que nessas telas seja mostrado também os dias referentes a cada vencimento. Em anexo a imagem com o novo funcionamento da tela.

Vencimentos e os dias de faturamento referentes

Foram alteradas as seguintes telas:

Financeiro > Integração bancária > Gerar arquivo de remessa

Financeiro > Faturamento > Pré faturamento

Financeiro > Faturamento > Gerar Faturas

Financeiro > Faturamento > Cobranças recorrentes de cartão de crédito

INTEGRAÇÃO

Criação de tela para verificação de logs de envio de SMS (Integração)

Em alguns casos o histórico de SMS enviado é salvo no módulo integração (TB_LogSMS). Para essas mensagens não era possível o usuário ter a visão de histórico na tela. Foi implementada essa tela no caminho Cliente > Histórico > Aba ROTINAS AUTOMÁTICAS > SMS_INTEGRACAO

Tela que retorna o histórico de envios de SMS