Maio2022

COMERCIAL

Criar botão Cancelar Extratos em Massa

Criado o botão Cancelar Extratos em Massa, para possibilitar que se selecione vários extratos que não possuem vínculo com nenhuma fatura.

Botão cancelar extratos em massa.

Ao clicar no botão, abre-se um modal para que se selecione estes extratos sem fatura.

Modal de seleção de extratos à cancelar

Inclusão de Informação de Modelo de Nota Fiscal em Planilha ao Carregar Informações de Faturamento

Incluída coluna com informação "modelo de nota fiscal", na planilha gerada em Financeiro -> Faturamento -> Gerar Faturamento.

Perguntar sobre refidelizar na alteração de endereços

Perguntar se deseja refidelizar um contrato após fazer uma alteração de endereço. Para que a pergunta seja feita, deve-se ter a chave de configuração REFIDELIZAR_CONTRATO_ALTERACAO_ENDERECO = 1.

Pergunta refidelizar contrato em alteração de endereço

Criar TB_ProvedorOrigem

Criada a tabela TB_ProvedorOrigem, no módulo comercial, com os campos ID e Descrição.

Criada na tabela TB_Contrato, o campo IDProvedorOrigem, como chave estrangeira para a tabela TB_ProvedorOrigem.

Criada a chave PREENCHE_PROVEDOR_ORIGEM_CONTRATO para exibir ou não os itens deste campo. Caso a chave PREENCHE_PROVEDOR_ORIGEM_CONTRATO for  = 1, deverá ser exibido o combo dos itens pra seleção ao cadastrar ou editar um contrato.

Box exibindo itens da tabela sobre Provedores de Origem

Criada também uma tela CRUD para PROVEDOR DE ORIGEM.

Crud para a tabela TB_ProvedorOrigem

Criar Index IDCidade na TB_AreaDeCoberturaCidade

Criado index no campo IDCidade da tabela TB_AreaDeCoberturaCidade, no módulo comercial.

Exibir número das notas na exibição do extrato financeiro

Em Cliente -> Dados Financeiros -> Extrato Financeiro, número da nota fiscal exibido.

Exibição de Número de Notas no Extrato Financeiro

Não alterar velocidade do contrato cancelado quando houver up/down/migração

Ao alterar velocidade, no processo de Upgrade/Downgrade e Migração, os contratos habilitado e cancelado ficam com velocidades distintas.

Contrato Habilitado:

Contrato Habilitado com Velocidade de 70MB

Contrato Anterior, Cancelado:

Contrato de 140MB Cancelado, por um Downgrade

Ordenação do Kanban - Personalizar por data de abertura crescente ou decrescente

Acrescentado botão que define ordenação no Kanban de prospectos, se exibe na ordem crescente ou decrescente da data de entrada no sistema.

Botão no Kanban de Prospectos com Filtro Decrescente da Data de Entrada.

Adicionar Index IDCondominioCM tabela endereço cliente

Criado index no campo IDCondominioCM da tabela TB_EnderecoCliente, no módulo comercial.

Exibir informações de cartão de crédito na tela do cliente, em cobrança e tb na tela de contrato

Informação sobre o cartão de crédito, são exibidas na tela do cliente, em cobrança e na tela de contrato.

Tela de Contrato:

Informações de Cartão Recorrente na Tela do Contrato

Dados do Cliente:

Informações de Cartão Recorrente em Cobrança

Criação de chaves para atribuição do motivo de reprovação do prospecto automaticamente, da mesma forma que existe atualmente quando um prospecto é reprovado por "Sem viabilidade técnica".

Foi criado um campo junto a tabela motivo de reprovação prospecto, que será associado à qualificação que a resposta automática do motivo de reprovação é vinculado, este campo não é obrigatório.

Vínculo de Qualificação em um Motivo de Reprovação

Desativada a chave ID_MOTIVO_REPROVACAO_PROSPECTO_SEM_VIABILIDADE.

Alterar relacionamento do serviço com fechamento de visita para que um fechamento possa ter vários serviços vinculados

Alterado o relacionamento do serviço com fechamento de visita para que um fechamento possa ter vários serviços vinculados.

Para isso:

• Retirado o campo IDServico da TB_FechamentoAtendimento;
• Criada a tabela TB_FechamentoAtendimentoServico;
• Criado o endpoint: "/ws/comercial/atendimentos/fechamentos/143/servicos" que lista os serviços disponíveis para o fechamento;
• Alterado o método de concluir visita para que receba o serviço selecionado;
• Alterada a estrutura do cadastro de serviço, para permitir selecionar mais de um serviço do tipo FIXO.

Quando o contrato for antecipado, agendar cancelamento devera perguntar deverá analisar  "O cliente possui cobrança gerada até XXXX. Deseja faturar o cliente no próximo mês?"  se sim, deverá manter a data do ultimo faturamento;

Quando o contrato for antecipado, ao agendar cancelamento, o sistema deverá perguntar: "O cliente possui cobrança gerada até XXXX. Deseja faturar o cliente no próximo mês?" 

• Caso 1: Se sim, deverá manter a data do ultimo faturamento;
• Caso 2: Se não, o sistema deve setar a data do último faturamento para 30 dias depois da data agendada;

FINANCEIRO

Pergunta sobre faturar no próximo mês, no agendamento de cancelamento de um contrato com cobrança antecipada

Ao agendar cancelamento, quando o contrato for antecipado, o sistema perguntará:  "O cliente possui cobrança gerada até XXXX. Deseja faturar o cliente no próximo mês?" 

Caso a resposta seja sim, deverá manter a data do ultimo faturamento;

Caso a resposta seja não, o sistema insere a data do ultimo faturamento para 30 dias depois da data agendada.

Alterar a geração de boletos da CAIXA cnab240

Alterar a forma como o sistema gera o boleto da caixa cnab240 para aceitar o código do cedente com 7 dígitos

Colocar campo isCartaoRecorrente na tela de cadastro de forma de cobrança

Adicionada flag para cartão recorrente na forma de cobrança

Adicionada flag para cartão recorrente na forma de cobrança

Criar tabela TB_FaturaNegociacao

Criada tabela TB_FaturaNegociacao, no módulo financeiro.

Campos:

• IDFaturaNegociacao,
• IDFatura
• IDCliente
• DataVencimento
• IsNegociacao
• IsCancelado
• Valor
• Saldo
• Status

Trigger na tabela TB_Fatura

Criadas Triggers InsereFaturaNegociacao e AtualizaFaturaNegociacao.

Criar tabela TB_AnaliseDocumentoSap

Criada tabela TB_FaturaNegociacao, no módulo financeiro.

Campos:

• IDAnaliseDocumentoSap
• IDDocumentoSap
• IDFaturamentoMes
• TipoDocumento
• Status

Trigger InsertAnaliseLogIntegracaoFaturamento

Criada trigger InsertAnaliseLogIntegracaoFaturamento para inserir log após alguma inserção em TB_LogIntegracaoFaturamento.

Alterar no liquibase o campo `Tipo` da TB_InstrucaoBancaria

Alterado, no liquibase, o campo `Tipo` da TB_InstrucaoBancaria. de um inteiro de até 11 caracteres para um varchar de até 255 caracteres.

Criadas Chaves de Configuração para Forma de Cobrança de Cartão Recorrente

Foram criadas 2 chaves de configuração:

• Chave ID_FORMACOBRANCA_CARTAO_RECORRENTE - ID da forma de cobrança de cartão recorrente que o contrato será vinculado ao cadastrar cartão de credito na área do assinante ou app.
• Chave ID_FORMACOBRANCA_PADRAO - ID da forma de cobrança padrão que o contrato será vinculado ao excluir um cartão de credito do contrato na área do assinante ou app.

Alimentar a TB_FaturaPagamentoCartao, ao gerar faturas com forma de cobrança IsCartaoRecorrente

Na geração de faturas, ao selecionar uma forma de cobrança IsCreditoRecorrente deverá alimentar a TB_FaturaPagamentoCartao com as faturas geradas.

Alteração na geração de remessa, para não gerar remessa de cobrança recorrente

Alterado combobox para que em financeiro > > geração de remessa, não disponibilizar formas de cobrança que utilizem cartão recorrente.

ROTINAS

Alteração da execução da Rotina Integração de pagamentos SAP

Retirado o envio de e-mail no final da execução da Rotina Integração de pagamentos SAP.

Alteração da execução da Rotina envio de notas e faturas

Retirado o envio de e-mail no final da execução da Rotina envio de notas e faturas.

Alterar rotina py de integração de clientes

Alteração na rotina de integração de clientes, para que quando a resposta do sap for "PN XXXXX já existe", marcar na TB_Cliente o atributo isIntegrado='s'.

Alteração da rotina de cancelamento de notas SAP

Alterar rotina de cancelamento de notas SAP, para quando o retorno sap for "Document is already closed and cannot be canceled" marcar a nota para IsCancelamentoIntegrado='s'

Alterar rotina py de integração de clientes

Alteração na rotina de integração de clientes, para que quando a resposta do sap for "PN XXXXX já existe", marcar na TB_Cliente o atributo isIntegrado='s'.

Criar rotina de busca do CDR do sipPulse

Criar rotina que busque o cdr do sipPulse e salve na tabela de DadosLigacao no adapter

WEBSERVICES

Adicionar campos em endpoint que retorna dados de cliente

Endpoint modificado: https:[URL]/area/cliente/{idCliente}

Informações adicionadas - Pessoa Física:

• Sexo
• Data de Nascimento
• Empresa

Informações adicionadas - Pessoa Jurídica:

• Inscrição Municipal
• Inscrição Estadual
• Empresa

Criar endpoints para listar e excluir os cartões do cliente

Criados os endpoints:

• Listar Cartões do Cliente: https://[URL]/ws/financeiro/dados_cartao/recorrencia/cliente/{idCliente}/buscar
• Excluir Cartão do Cliente: https://[URL]/ws/financeiro/dados_cartao/recorrencia/{idDadosCartao}/excluir

Criar Método para Cadastro de Cartão para Cobrança Recorrente

Endpoint: /ws/financeiro/dados_cartao/recorrencia/cadastrar criado.

Validação de 2 endereços de prospectos iguais

Criada validação em endpoint de cadastro de endereço de prospectos,  para bloquear cadastro de 2 endereços iguais

Resposta da Validação do Endpoint de Endereço de Prospecto