Prospecto

O sistema exibirá as opções de FILTRO do cadastro de prospectos, para quando desejar editar ou visualizar alguma informação de um prospecto já cadastrado. Lembrando que os filtros são cumulativos.

Para inserir um novo prospecto, clique no botão + Novo Prospecto. Assim, o sistema apresentará a tela abaixo, e preenchido os campos obrigatórios do Menu Principal e Endereço, é possível salvar o novo prospecto:

Validado os dados, ou seja o CPF/CNPJ não se encontram na base de dados, o sistema salva o novo prospecto e apresenta a seguinte tela:

ATENÇÃO: O sistema apresenta a ordem e a movimentação dos funis conforme configurado previamente, ou seja, cada funil é validado atendendo as regras de negócio da empresa.

Nos menus Contatos Realizados e Arquivos, o usuário poderá acompanhar os contatos realizados com o prospecto e cadastrados, bem como gerenciar documentos.

Nos serviços de interesse, cadastra-se os pacotes ou planos de interesse do prospecto. E no menu Histórico de Qualificações, acompanha os resultados das consultas, bem como poderá realizar nova consulta dos funis configurados.